博时主题基金股票池
来源：博时主题基金
时间：2008-09-06 11:07:31 我要评论
博时主题基金股票池：山东高速(600350)、上海机场(600009)、大秦铁路(601006)。
点评：博时主题基金着重从经济周期入手寻找优质个股，因为该基金认为本轮经济增长高峰已过，正逐步进入下行和调整阶段。在经济上升周期中，行业性投资机会突出;而在下行周期中，公司个体竞争力的不同会放大经营成果的差异。因此，在目前背景下“自下而上”的选股思路或符合当前A股市场的实际情况。该基金将选择行业结构改善、市场地位增强、估值合理的公司加入组合。
就其重仓股来说，山东高速前景尚可，一方面是股改承诺，另一方面随着高速公路转让相关办法的明朗，或将对公司收购资产带来更多的想象空间。更何况，公司近期已有收购资产动作，行业分析师认为新注入的德齐北段高速可增厚当年业绩0.016元;上海机场则由于资产注入预期以及目前主营业务收入的相对稳定增长，而且随着时间推移净利润率仍有进一步提升可能;大秦铁路的优势则在于市场预期公司或将成为铁道部筹集巨额铁路建设的融资平台，业绩有望稳定增长。
策略：该基金对企业盈利的后续增长持谨慎看法，因此认为市场调整远未完成。但也认为随着市场大幅调整，部分公司已开始出现长期价值。故该基金将坚持一贯的反向投资策略，在下跌过程中，当公司股价调整到合理水平时开始买入。
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